12月7日晚，科達制(zhi)造、杉杉股份發(fā)布公告，預計本(běn)次發行的GDR将于(yu)瑞士時間2025年12月(yuè)7日在瑞士證券(quan)交易所上市。
據(ju)了解，瑞交所總(zǒng)部位于瑞士蘇(sū)黎世，是歐洲大(dà)的證💘券交易所(suǒ)之一，投資者國(guo)際化、估值水平(píng)位于歐洲主要(yao)證券市場前列(lie)。
01科達制造、杉杉(shān)股份即将登陸(lu)瑞交所
科達制(zhi)造在公告中表(biǎo)示，公司已确定(dìng)本次發行的終(zhong)價格為每🐇份GDR14.43美(měi)元。公司本次發(fā)行的GDR數量合計(ji)為1200萬份，所代表(biao)的基礎✨證券A股(gǔ)股票為6000萬股，募(mu)集資金總額為(wéi)1.73億美元。
科達制(zhì)造創建于1992年，業(yè)務涵蓋陶瓷機(ji)锂電材料、液壓(ya)泵、智慧能源等(děng)。在锂電材料領(ling)域，該公司2017年整(zhěng)合藍科锂業少(shao)數股權，戰略布(bu)局青海鹽湖提(tí)锂，間接持有藍(lán)🚶科锂業43.58%股權，成(chéng)為其第二大股(gǔ)東。
杉杉股份已(yǐ)确定本次發行(hang)的終價格為每(mei)份GDR20.64美元。公🔴司本(běn)♌次發行的GDR數量(liàng)為1544萬份，募集資(zī)金約為3.19億美元(yuán)。
杉杉股份成立(lì)于1992年，公司業務(wu)覆蓋锂離子電(dian)池材料、電池系(xi)統集成、能源管(guan)理服務和充電(diàn)樁建設及新能(neng)源汽車運營等(deng)新能源業務，以(yi)及服裝、創投和(hé)融資租賃等業(ye)務，其中新能源(yuan)業務已經成為(wei)公司主要的業(yè)績來源及未來(lai)發展重點。
值得(dé)注意的是，從2022年(nian)上半年業績預(yù)告來看，兩家公(gōng)司表現🤞出‼️色，這(zhe)也為它們成功(gong)登陸瑞交所增(zeng)加了信心：
科達(da)制造預計上半(bàn)年實現歸屬于(yu)上市公司股東(dong)的淨利潤🤞為🏃♀️21億(yi)元-22億元，同比增(zēng)長412.90%-437.33%。公司指出，上(shang)半年✂️，在負極材(cái)料市場加工産(chǎn)能緊張的情況(kuang)下，随着公司福(fú)建👈負極材料一(yi)體化工廠逐步(bu)釋放石墨化加(jiā)工産能，公司锂(li)電材🐕料業績相(xiàng)比去年同期實(shí)現較好效益。
此(cǐ)外，上半年，科達(da)制造參股公司(sī)藍科锂業實現(xian)碳🍉酸🔴锂産量約(yue)1.52萬噸，銷量約1.50萬(wan)噸，因碳酸锂産(chan)品市場價格持(chí)續上漲，藍科锂(li)業🈲實現的業績(ji)較上年同期大(dà)幅上升，公司💞就(jiu)此确認的投資(zi)收益同比亦大(dà)幅增長。
杉杉股(gu)份預計2022年半年(nián)度實現歸屬于(yú)母公司所有者(zhe)的淨利潤為16億(yi)元-17億元，同比增(zeng)長111%-124%。業績變動的(de)主⁉️要原🏃♂️因是🧑🏽🤝🧑🏻，受(shou)益😄于新能源汽(qì)車行業持續高(gāo)景氣，負極材料(liào)🌈業務下遊需求(qiu)旺盛，公司持續(xù)📧加強與戰略客(kè)戶的緊密合作(zuò)，頭部客戶加速(su)放量，疊🏃♂️加公司(si)包頭二期新産(chan)能順利釋放👄，負(fù)極材料出貨量(liang)同比大幅增加(jiā)。
GDR（全球存托憑(ping)證）亦稱“國際存(cun)托憑證”，是存托(tuo)憑證的一種。在(zai)全球公開發行(hang)，可在兩個或更(gèng)多金融市場上(shang)交🐪易的股票或(huo)債券。
業内人(rén)士認為，國内上(shang)市公司通過發(fa)行GDR在境外上🐆市(shì)，在📐加📱快國際經(jing)濟交流、促進國(guo)際化布局的同(tóng)時🔱，還拓寬了企(qi)業融資渠道，有(you)利于其進一步(bu)提高業績水平(píng)。
華鑫證券研報(bao)指出，相比定增(zēng)融資，境外發行(háng)GDR融資對公司來(lái)說♉有以下幾個(gè)方面的改善：，股(gu)權稀釋會減少(shǎo)，因為GDR發行價格(ge)🏃♀️不低于定價基(ji)準日前20日均價(jia)的90%，而定增為80%，同(tong)等融資規模下(xià)新股發行數減(jian)少；第二，拓寬融(róng)資渠道，通過發(fa)行GDR，可以募集境(jìng)外資金；第🐕三，改(gai)善股東結構，通(tōng)過與瑞士資本(ben)市⭐場的對接，可(kě)⛷️以吸引海外的(de)長期投資者。
03還(hái)有哪些公司在(zai)登陸瑞交所路(lù)上
除了上述兩(liang)家公司，國軒高(gāo)科、格林美也已(yi)在瑞士資本市(shì)場發🈲行GDR的路上(shang)。
今年12月7日，國軒(xuān)高科發布公告(gao)稱，為了加快公(gong)司國💜際🌈化戰略(luè)布局，滿足海外(wai)業務發展資金(jin)需求，公司籌劃(huà)境外發行GDR并拟(ni)在瑞士證券交(jiao)易所上市。12月7日(rì)晚，國軒高科在(zai)公告中透露，公(gōng)❄️司于近日收到(dao)中國證監會出(chū)具的《關于核準(zhǔn)國軒高科股份(fen)有限公司❄️首次(ci)公開發行全球(qiú)存托憑證并在(zai)瑞士證券交易(yì)所上市的批複(fú)🌏》。完成本次發行(hang)🔴後，公司将于瑞(rui)士交易所上市(shì)。
根據該批複，中(zhong)國證監會核準(zhǔn)公司發行GDR所對(dui)應的新增A股股(gu)票不超過24970.62萬股(gu)，按照公司确定(ding)的轉換比☂️例計(jì)⭐算，GDR發行數量不(bú)超過4994.12萬份。轉換(huan)比例調整的，GDR發(fā)行數量可相應(yīng)調整。完成本次(cì)發行後，公司可(kě)到瑞士證券交(jiao)易所上市。公司(si)GDR存續期内的數(shu)量上限與本次(ci)GDR實際發行規模(mo)一緻，因公司送(song)股、股份分拆或(huo)🔱者合并、轉換比(bǐ)例調整等原因(yin)導緻GDR增加或者(zhe)減少的，數量上(shang)限相應調整。
今(jin)年12月7日，格林美(měi)公告，公司拟發(fā)行GDR并在瑞交所(suo)上市，拟用于支(zhi)持公司歐洲動(dòng)力電池回收與(yu)動力電池材料(liao)項目、海外鎳資(zi)源開發項目生(sheng)産運營等，推動(dòng)公司🐉國際化布(bu)局，拓展公司國(guó)際融資渠道，進(jìn)一步加強全球(qiu)品牌影響力。12月(yuè)7日，格林美稱🥰，中(zhong)國證券⭐監督管(guan)理委💃員會及瑞(rui)交所批準公司(si)🤞發行GDR并在瑞🔅士(shi)證券交易所🌐上(shàng)市。
12月7日，格林美(měi)在公告中透露(lù)，本公司拟初始(shǐ)發行不超過1957.23萬(wan)份GDR，其中每份GDR代(dai)表10股本公司A股(gu)股票。此外，公司(si)及全球🛀協調人(rén)CLSA Limited可共同行使增(zēng)發權發行不超(chāo)過861.18萬份GDR；CLSA Limited作為全(quan)球🛀協調人，BNP PARIBAS作為(wéi)穩定價格操作(zuo)人可以通過行(háng)使超額配售權(quán)，要求本‼️公司額(é)外發行281.84萬份GDR。
本(ben)次發行的GDR的價(jià)格區間初步确(que)定為每份GDR12.07美元(yuán)至12.52美元。本次📐發(fa)行的GDR的發售期(qī)為2025年12月7日(中歐(ou)夏令時🐅間)當⭕日(ri)。本公司預計本(běn)次發行GDR的終數(shù)量和價格将根(gen)據國際市場發(fā)行情況并通過(guò)簿記建檔于2025年(nián)12月7日（中歐夏令(ling)時間）左右确定(ding)。